บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด โดย 3 ชุดเสนอขายให้กับประชาชนเป็นการทั่วไป ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 8 ปี 1 เดือน 16 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี และมีอีกหนึ่งชุดที่เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ คือ หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 11 ปี 11 เดือน 18 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.05% ต่อปี โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2567 นี้
“บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเข้ามาร่วมลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ จนทำให้ยอดจองซื้อเต็มวงเงินที่เสนอขาย 15,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ที่เป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกของประเทศภายใต้แบรนด์ “เซเว่น อีเลฟเว่น” และมีบริษัทย่อยที่เป็นผู้นำในธุรกิจค้าส่งของประเทศอีกด้วย โดยในการแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นกู้ของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนสหกรณ์ได้แสดงความสนใจเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่า 4 เท่าของยอดที่จัดสรรให้ นอกจากนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารยูโอบี และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา โดยหลังจากนี้ บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความสะดวกกับทุกชุมชน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ต่อไป”
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทางผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้การตอบรับหุ้นกู้ของซีพี ออลล์ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ทำให้มียอดจองซื้อครบจำนวน 15,000 ล้านบาทตามที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งหุ้นกู้ซีพี ออลล์เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ตลาดหุ้นกู้มีความผันผวนสูง โดยเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงสูง สะท้อนจากอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “A+” และมีแนวโน้มเป็น “บวก” (Positive) และสำหรับนักลงทุนที่พลาดโอกาสการจองซื้อหุ้นกู้ซีพี ออลล์ในครั้งนี้ ขอให้ระมัดระวังการลงทุนที่แอบอ้างชื่อ “ซีพี ออลล์” และเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริงกว่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ซีพี ออลล์ในครั้งนี้ไปมาก โดยนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารของซีพี ออลล์ ได้ทาง Facebook ของซีพี ออลล์ โดย Facebook ของจริงต้องมีสัญลักษณ์ติ๊กถูกสีฟ้า (Verified Account) เท่านั้น”
